هل تريد التداول لكن لا تعرف من أين تبدأ؟
يمكن أن يكون تداول الأسهم طريقة رائعة ومربحة للفرد لتنمية ثروته، ولكن سوق الأوراق المالية يمكن أن يكون أمرًا شاقًا بالنسبة للمبتدئين. أنها تنطوي على استراتيجيات ومنصات معقدة وتتوفر العديد من الأدوات. يدخل المتداولون الجدد إلى السوق يوميًا، لكن الكثير منهم يفشلون في تحقيق إمكاناتهم الكاملة بسبب نقص المعرفة والإعداد والإدارة السليمة للمخاطر.
والخبر السار هو أنه يمكن لأي شخص أن يصبح المتداول ناجحًا بالمعرفة والعقلية والنهج الصحيح.
النقاط الرئيسية
- يجب على المستثمرين الجدد تحديد أسلوب التداول الخاص بهم قبل الغوص في سوق الأسهم. الأسلوب مشتق من شخصية الفرد، وتحمل المخاطر، والالتزام بالوقت، والأهداف المالية.
- اختر منصة وساطة تتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك وتوفر الأدوات والموارد والدعم الذي تحتاجه.
- قم بفحص الأسهم التي قد ترغب في تداولها، باستخدام التحليل الأساسي والفني لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- تعرف على أنواع الطلبات. إن فهم كيفية عمل كل منها، إلى جانب مخاطرها ومزاياها، سيساعدك على اتخاذ قرارات أفضل عند إجراء الصفقات.
- إنشاء خطة قوية لإدارة المخاطر والالتزام بها. وينبغي أن يشمل ذلك الحجم المناسب للمركز، وأوامر وقف الخسارة، والتنويع.
القرار: يجب أن تقرر أي نوع من المتداولين تريد أن تكون
من المهم أن تختار أسلوب التداول الخاص بك قبل أن تبدأ التداول. هل أنت مهتم بالتداول على المدى القصير أم أنك تتطلع إلى التداول على المدى الطويل؟ هل لديك الوقت والتفاني لتكون متداولًا يوميًا أم أن التداول بالتأرجح أو التداول بالمراكز سيكون أكثر ملاءمة لك؟
ضع في اعتبارك شخصيتك، وقدرتك على تحمل المخاطر، والوقت الذي يمكنك تخصيصه للتداول بشكل واقعي. سيساعدك هذا في العثور على أسلوب تداول يتوافق مع أهدافك وقدراتك.
إن التداول اليومي ليس هو الخيار الأفضل بالنسبة لك إذا كنت تتجنب المخاطرة بشكل عام وليس لديك الكثير من الوقت لتحليل سوق الأسهم. يتطلب الأمر اهتمامًا مستمرًا بالأسواق خلال ساعات التداول واتخاذ قرارات سريعة تحت الضغط، لذا فهو ليس لضعاف القلوب. من المحتمل أن يكون التداول المتأرجح أو التداول بالمركز أكثر ملاءمة لأنه يسمح بفترات احتجاز أطول ويتطلب التزامًا بوقت أقل.
اتخذ الخطوة التالية للاستثمار
ثلاثة أنماط تداول رئيسية
| المخاطر النسبية والتقلبات | الالتزام الزمني | فترة الاحتفاظ | أسلوب التداول |
| معتدل | معتدل | بضعة أيام أو أسابيع أو أشهر معتدلة معتدلة | التداول المتأرجح |
| منخفض إلى متوسط | منخفض | عدة أشهر أو سنوات أو عقود | تداول طزيل الأجل |
| عالي | عالي | خلال اليوم (الصفقات التي يتم إغلاقها بنهاية يوم التداول) | تداول يومي |
لقد قمنا بفرز أنماط التداول أعلاه بناءً على المدة التي يحتفظ فيها المستثمر أو التداول بالأسهم.
المتداولون اليوميون
يهدف هؤلاء إلى الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير وعادةً ما يقومون بإغلاق جميع المراكز بحلول نهاية يوم التداول بحيث تكون تداولاتهم هي الأسرع.
المتداولون المتأرجحون
يحتفظ هذا النوع من المتداولون بمراكزهم لفترات تتراوح من أيام إلى بضعة أسابيع أو أشهر. وهي تهدف إلى التقاط الاتجاهات القصيرة إلى المتوسطة الأجل. يتطلب هذا الأسلوب التزامًا بوقت أقل من التداول اليومي ولكنه لا يزال يتضمن الانخراط بشكل كبير في السوق.
التداول الموضعي أو طويل الأجل
هذا النمط الثالث مخصص لأولئك الذين يحتفظون بالأسهم لعدة أشهر أو سنوات أو حتى عقود. يركز هؤلاء المستثمرون على الاتجاهات طويلة المدى وقد يبنون قراراتهم على التحليلات الأساسية والفنية. يتطلب هذا الأسلوب الصبر والنظرة المستقبلية طويلة المدى مع تداول أقل تكرارًا.
لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في التداول. من الضروري اختيار أسلوب تداول يتوافق مع شخصيتك وقدرتك على تحمل المخاطر وأسلوب حياتك.
أبحث عن وسيط أوراق مالية مناسب لك
سيتعين عليك العثور على وسيط جيد عبر الإنترنت وفتح حساب بعد أن تحدد أسلوبك. ستحتاج إلى منصة تلبي احتياجاتك. تتمتع شركات الوساطة بميزات وأدوات مختلفة، وبعضها أكثر ملاءمة لنوع التداول الخاص بك من غيرها.
- وساطة للتداول اليومي
تعد المنصة ذات السرعات السريعة (زمن الوصول المنخفض)، والبيانات في الوقت الفعلي، وقدرات التخطيط المتقدمة أمرًا ضروريًا للمتداولين اليوميين. غالبًا ما يحتاج هؤلاء المتداولون إلى أدوات مثل عروض أسعار المستوى 2 التي توفر معلومات مفصلة عن السيولة حول دفتر الطلبات والمفاتيح السريعة للطلب السريع. وقد يقدمون أيضًا خيارات تداول آلية أو خوارزمية ومحفزات ومؤشرات فنية. تحظى المنصات القابلة للتخصيص مثل Interactive Brokers وTradeStation وThinkorswim الخاصة بـ TD Ameritrade بشعبية كبيرة بين المتداولين اليوميين
2.الوساطة للتداول المتأرجح
يجب على المتداولين المتأرجحين والمتداولين البحث عن منصة تحتوي على مجموعة واسعة من المؤشرات وموارد البحث وأدوات التحليل الأساسي وميزات إدارة المخاطر. قد يستفيد هؤلاء المتداولون أيضًا من منصة توفر تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول والتي تتيح لهم مراقبة مراكزهم والتداول أثناء التنقل.
يعتبر الوسطاء مثل Charles Schwab وFidelity وRobinhood وE*TRADE مناسبين تمامًا للمتداولين المتأرجحين والمتداولين لأنهم يوفرون توازنًا بين أدوات البحث والمنصات سهلة الاستخدام والأسعار التنافسية، عادةً مع تداول بدون عمولة في معظم الأسهم و الصناديق المتداولة في البورصة.
3.الوساطة للمستثمرين على المدى الطويل
من المحتمل أن تكون الوساطة التي تحتوي على مكون تعليمي قوي وواجهة سهلة الاستخدام هي الخيار الأفضل للمستثمرين على المدى الطويل أو لأولئك الجدد في التداول. يمكن أن يكون المستشارون الآليون مثل Betterment وWealthfront خيارات جيدة لأولئك الذين يفضلون اتباع نهج أكثر آلية في محفظتهم الاستثمارية. تستخدم هذه المنصات خوارزميات لإنشاء وإدارة محافظ استثمارية متنوعة بناءً على مدى تحمل المستثمر للمخاطر وأهدافه.
4.ابحث عن الأسهم التي تريد امتلاكها
يجب عليك البحث عن الأسهم التي تهتم بها قبل البدء في الاستثمار. يتضمن ذلك تحليل أساسيات الشركة وسعر السهم أثناء تحركه بمرور الوقت. إن الجمع بين التحليل الأساسي والفني سيمنحك المزيد من الثقة عند الغوص في الأمر أخيرًا.
التحليل الأساسي
: هذا النهج يناسب متداولي المراكز والمستثمرين على المدى الطويل
- . قم بمراجعة البيانات المالية لكل شركة لتقييم ربحيتها ومستويات الديون والسيولة
- . ابحث عن الشركات التي تحقق أرباحًا ثابتة ومتنامية بمرور الوقت لأن ذلك يمكن أن يشير إلى نموذج عمل قوي وإدارة فعالة
- . تعرف قليلاً على صناعة الشركة وموقعها بينما تعمل على تضييق قائمة الاستثمارات المحتملة
- . ما هي حصتها في السوق؟ هل هذا القطاع جاهز للنمو؟ لا تنس البحث عن فريق إدارة الشركة وسجلها الحافل.
قد يهمك أيضا:
كيفية تقييم استثمار رأس المال: خمسة أسئلة عليك طرحها؟
التحليل الفني
غالبًا ما يستخدم المتداولون اليوميون والمتداولون المتأرجحون التحليل الفني
يتضمن ذلك دراسة الأسعار السابقة وبيانات الحجم لتحديد الاتجاهات والأنماط التي تشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية.
قد تبحث عن أنماط الرسم البياني المعروفة
. تعكس أنماط الأسعار هذه سلوك المشاركين في السوق ويمكن أن تساعد في الإشارة إلى انعكاسات الاتجاه المحتملة أو استمراره
يمكن أن تساعد المتوسطات المتحركة في تحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة
يمكنك استخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية ومذبذب العشوائية لقياس الزخم وتحديد متى يتم ضبط السهم على الارتفاع أو الانخفاض
. توفر العديد من المنصات أدوات التحليل الفني هذه
تحليل الأخبار والميول
: راقب الأخبار ومعنويات المستثمرين بشأن الأسهم التي تهمك
. مراجعة تقارير الأرباح
. عادةً ما تكشف نصوص مكالمات الأرباح عن مجالات محددة تهم المستثمرين
. انظر إلى إرشادات الإدارة وتقييمات المحللين وأي أحداث جيوسياسية أو اقتصادية كلية يمكن أن تؤثر على الشركة أو صناعتها
التنويع
من المهم الاستثمار عبر القطاعات ورؤوس الأموال السوقية والمناطق الجغرافية لإدارة المخاطر أثناء إنشاء محفظة الأسهم الخاصة بك . كما . يساعد التنويع في التخفيف من تأثير أي سهم أو قطاع واحد ضعيف الأداء
التعلم المستمر
قم بتوسيع معرفتك من خلال قراءة المقالات المالية وكتب سوق الأوراق المالية والبرامج التعليمية على
Bloomberg TV وابق على اطلاع باتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على ممتلكاتك
. يعد التكيف مع المعلومات الجديدة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح على المدى الطويل كمتداول
البحث والتحليل هو مسعى مستمر. . قد ترغب في تحسين أساليب البحث الخاصة بك وتطوير نهج أكثر تخصيصًا لاختيار الأسهم مع اكتسابك الخبرة والمعرفة. في حين، من المهم أيضًا مراجعة محفظتك وتقييمها بانتظام للتأكد من توافقها مع أهدافك التجارية وقدرتك على تحمل المخاط.
إدارة المخاطر
يجب عليك إدارة المخاطر الخاصة بك عندما تكون في النهاية جاهزًا للعمل وتكون الأموال الحقيقية على المحك
. يتضمن ذلك تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها وتصنيفها لتقليل تأثيرها على محفظتك الاستثمارية
. يمكنك حماية رأس المال الذي اكتسبته بشق الأنفس، والحد من الخسائر، وتحسين أداء التداول الخاص بك من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
التنويع
: قم بتوزيع استثماراتك عبر الأسهم والقطاعات وفئات الأصول . يمكنك تقليل تأثير أداء الاستثمار على محفظتك الإجمالية من خلال التنويع . وهذا مهم بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل ولكن ضع في اعتبارك أن التنويع لا يضمن الأرباح أو يزيل مخاطر الخسارة.
الانضباط العاطفي
: لا تقلل من أهمية التحكم العاطفي عندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر . يمكن أن يؤثر الخوف والجشع بشكل كبير على قرارات التداول الخاصة بك . يمكن أن يدفعك الخوف إلى الخروج من مكانك مبكرًا جدًا، ويمكن أن يجعلك الجشع تتمسك بالأسهم الخاسرة لفترة طويلة بعد اختفاء الأمل في التعافي . يمكنك اتخاذ قرارات أكثر عقلانية وتجنب الصفقات المتهورة من خلال إدارة عواطفك والالتزام بخطة التداول الخاصة بك.
التحوط
: بالنسبة للمتداولين الأكثر تقدمًا، يتضمن ذلك الاستثمار في مركز لتعويض المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تداول آخر في حالة عدم تحرك السعر كما تتوقع . إنها مناسبة للمتداولين الأكثر تقدمًا . يمكنك شراء خيار البيع للحماية من الانخفاض المحتمل في السعر إذا كنت تمتلك سهمًا . يمكن أن يكون التحوط معقدًا وينطوي على تكاليف معينة، ولكنه قد يكون فعالًا جدًا في إدارة المخاطر.
حجم مركز الصفقات
: يشير هذا إلى عدد الأسهم أو العقود التي تتداولها بالنسبة لحجم حسابك . يساعدك تحديد الحجم المناسب للصفقة على التحكم في تعرضك للمخاطر وتجنب وضع الكثير من البيض في سلة واحدة . القاعدة العامة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1% إلى 2% من حسابك في أي صفقة تداول واحدة.
نسبة المخاطرة للربح
تقارن الربح المحتمل من التداول بالخسارة المحتملة . نسبة المخاطرة للربح الشائعة هي 1:2: أنت تخاطر بـ 1 دولار لتربح 2 دولار . إن الحفاظ على نسبة ملائمة للمخاطرة إلى المكافأة يضمن أن تكون صفقاتك الرابحة أكبر من صفقاتك الخاسرة، وهذا يساعدك على تحقيق الأرباح الإجمالية
أوامر وقف الخسارة:
تقوم أدوات إدارة المخاطر المهمة هذه بإغلاق مركزك تلقائيًا إذا وصل سعر السهم إلى مستوى محدد مسبقًا . يمكنك الحد من خسائرك المحتملة وحماية رأس المال الخاص بك عن طريق تحديد وقف الخسارة . ضع في اعتبارك تقلبات السهم ومستويات الدعم والمقاومة وقدرتك على تحمل المخاطر عند التداول . الوقف المتحرك هو نوع من وقف الخسارة الذي يتم ضبطه تلقائيًا عندما يتحرك سعر السهم لصالحك . يتيح لك هذا تأمين الأرباح مع الحد من الخسائر المحتملة . ويتحرك وقف الخسارة المتحرك للأعلى معه مع ارتفاع سعر السهم، مع الحفاظ على مسافة ثابتة من السعر الحالي . سيتم إغلاق مركزك، مما يضمن مكاسبك، إذا انعكس سعر السهم ووصل إلى وقف الخسارة المتحرك.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضا: الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية